Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM

Подписка и курсы требуют регулярных счетов, а менеджер часто выставляет их вручную «по календарю в голове». В amoCRM в карточке контакта хранятся услуга, сумма и дата продления — система сама создаёт сделку, счёт и сообщение со ссылкой на оплату. Ниже — как устроен цикл от контакта до фиксации оплаты.

Зачем это отделу и кассе

Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM ставят, когда работа отдела видна в чатах. В CRM карточка пустая или врёт. Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM оставляет в сделке ответственного, срок и следующий шаг.

РОП собирает статус обзвоном менеджеров. Фильтр показывает зависшее до планёрки, не после жалобы клиента.

Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Живая заявка создаёт одну сделку с ответственным.
2. Следующий шаг стоит задачей, не фразой в чате.
3. РОП находит карточку фильтром.

По статье «Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.

Как проходит смена

Утро по теме «Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Фильтр показывает зависшее до планёрки, не после жалобы клиента.

Днём менеджер остаётся в карточке. Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM оставляет в сделке ответственного, срок и следующий шаг. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру в воронке остаётся след касания. Повторная продажа начинается с истории, не с нуля.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП собирает статус обзвоном менеджеров.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Первый день запуска

В первый день оставляем один путь Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM: новая заявка, повтор того же контакта, передача живому менеджеру.

Поле и ответственный заполнены до роботов. Иначе работа отдела видна в чатах. В CRM карточка пустая или врёт.

Запуск считаем состоявшимся, когда РОП сам открыл фильтр и нашёл тестовую сделку. Пока фильтра нет, картина прежняя: реклама и премии считаются по ощущению.

Что открыть на планёрке

Хватает трёх карточек по теме «Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM»: новая заявка, повтор того же контакта, срыв шага.

Фильтр показывает зависшее до планёрки, не после жалобы клиента.

Повторные продажи и автосоздание сделок в amoCRM уже должен лежать в ленте. Если менеджер рассказывает статус по памяти, связка ещё не в работе.

Зачем это отделу продаж

Без автосоздания сделок продления срываются: менеджер забывает выставить счёт, клиент не получает напоминание, оплата «теряется» вне CRM. Автосценарий держит график в карточке контакта amoCRM: сделка появляется вовремя, ссылка уходит клиенту, факт оплаты пишется обратно в карточку.

Как устроен сценарий

1. В карточке контакта указывают услуги, которыми пользуется клиент, сумму оплаты и дату продления.
2. На основании этих полей amoCRM автоматически формирует сделку по клиенту к нужному сроку.
3. В сделке создаётся счёт и ссылка на оплату.
4. Генерируется автосообщение: ссылка прикладывается и отправляется клиенту.
5. Если в течение недели оплаты нет, клиенту уходят напоминания.
6. Успешная оплата записывается в карточку внутри amoCRM — статус и история продлений остаются в CRM, а не в личной переписке.

Для смежного цикла «успех → копия сделки → задача на повтор» смотрите статью повторные продажи в amoCRM.

Каркас чаще начинается с настройки amoCRM. Если нужен контур под ключ — смотрите внедрение amoCRM. Смежные кейсы: /keysy.

Что получает команда

Менеджер не ведёт календарь продлений вручную. Клиент получает счёт и напоминания вовремя. РОП видит оплаты и просрочки в сделках amoCRM.

Как проверить, что сценарий работает

1. В тестовом контакте заполните услугу, сумму и ближайшую дату продления.
2. Дождитесь автосоздания сделки (или запустите правило вручную в тестовом режиме).
3. Проверьте, что в сделке есть счёт и ссылка на оплату.
4. Убедитесь, что клиенту ушло сообщение со ссылкой.
5. При тестовой оплате / таймауте без оплаты проверьте запись в карточке или цепочку напоминаний.

Частые вопросы

Где хранить дату продления — в сделке или в контакте? В контакте: от него удобно порождать следующие сделки. Сделка — рабочий контейнер конкретного счёта.

Что если клиент не оплатил за неделю? Уходят напоминания. Пока оплаты нет, сделка остаётся в работе — это видно в воронке.

Нужен ли менеджер на каждом продлении? Нет, если сумма и услуга типовые. Менеджер подключается при смене тарифа, долге или особых условиях.

Чем этот сценарий отличается от воронки повторных продаж? Здесь акцент на автосчёте и ссылке на оплату по дате продления. Воронка повторных продаж циклично возвращает клиента после «успешно» с задачами и периодичностью покупок.

Какие оплаты можно фиксировать? Любые, которые вы умеете принимать по ссылке и подтверждать статусом в amoCRM. Каталог интеграций: /integracii.