Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM

KPI-отчёты из amoCRM собирают план-факт продаж, конверсии и активность менеджеров в одной сводной таблице. РОП смотрит отдел и каждого сотрудника без ручной выгрузки раз в неделю.

Зачем это отделу и кассе

План и факт звонков, встреч или оплат читаются из сделки. Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Премия считается по памяти. Сильные сделки прячутся, слабые раздуваются. Премия и найм опираются на воронку. Касса не платит за активность, которой не было.

Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Факт смены в отчёте совпадает с лентой сделок.
2. Менеджер видит норму до конца дня.
3. Оплата в премии совпадает со статусом сделки.

Тема «Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM» начинает приносить деньги, когда источник и следующий шаг заполнены до конца смены.

Как проходит смена

Утро по теме «Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Днём менеджер остаётся в карточке. План и факт звонков, встреч или оплат читаются из сделки. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру премия и найм опираются на воронку. Касса не платит за активность, которой не было.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП спорит с менеджером, чей Excel верный.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Первый день запуска

В первый день оставляем один путь Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM: новая заявка, повтор того же контакта, передача живому менеджеру.

Поле и ответственный заполнены до роботов. Иначе план менеджера живёт в таблице. CRM показывает чужие цифры.

Запуск считаем состоявшимся, когда РОП сам открыл фильтр и нашёл тестовую сделку. Пока фильтра нет, картина прежняя: премия считается по памяти. Сильные сделки прячутся, слабые раздуваются.

Что открыть на планёрке

Хватает трёх карточек по теме «Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM»: новая заявка, повтор того же контакта, срыв шага.

Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Примеры KPI-отчётов для отдела продаж в amoCRM уже должен лежать в ленте. Если менеджер рассказывает статус по памяти, связка ещё не в работе.

Зачем это отделу продаж

Без сводки руководитель собирает цифры из воронки, телефонии и чатов. План в рублях и штуках не сходится с фактом, причины отказа и источники не сравнимы. Отчёт из amoCRM в Google Таблицу даёт единый контур: месяц, неделя, день — и личные показатели менеджеров под общей сводной.

Как устроен сценарий

Данные из amoCRM выгружают в Google Таблицу. В отчёте считают план-факт продаж по месяцам (и при необходимости по неделям и дням): сумма и количество сделок, процент выполнения плана, средний чек.

Отдельно считают воронку: новые заявки, квалифицированные лиды, отказы. Закрытые нереализованные сделки разбирают по причинам отказа — в штуках и в процентах.

Блок звонков показывает план-факт, среднюю длительность, входящие и исходящие. Блок источников — сколько сделок пришло с каждого канала, план по заявкам, конверсию и сумму продаж по источнику.

Все блоки сводят в одну таблицу по отделу. Ниже те же метрики делят по менеджерам: общая картина и личный план-факт рядом.

Что получает команда

• РОП видит выполнение и источники без Excel «на коленке».
• Менеджер понимает свой вклад: план, конверсия, отказы.
• Сравнение периодов и каналов строится на одних и тех же полях карточки.

Каркас данных начинается с настройки amoCRM. Контур под ключ: внедрение amoCRM. Смежные разборы: KPI по звонкам, сводная продаж, /keysy.

Как проверить, что сценарий работает

1. Закройте тестовую сделку с суммой, источником и причиной отказа (если отказ).
2. Дождитесь обновления выгрузки в Google Таблицу.
3. Сверьте план-факт отдела: сумма, штуки, средний чек.
4. Откройте строку менеджера: цифры совпадают с его сделками в amoCRM.
5. Проверьте блок источников и звонков — без ручного пересчёта в Excel.

Частые вопросы

Где лучше смотреть KPI — в amoCRM или в таблице? В amoCRM удобны оперативные срезы. Сводный план-факт по месяцам и менеджерам обычно удобнее в Google Таблице.

Какие поля обязательны в карточке? Источник, сумма, этап, ответственный, причина отказа. Без них конверсии и план-факт разъедутся.

Можно ли считать только рубли без штук? Можно, но штуки и конверсия показывают, где ломается воронка, даже при «красивой» выручке.

Как часто обновлять отчёт? Раз в сутки достаточно для РОПа. Для оперативки оставляют дашборд внутри amoCRM.

С чего начать, если воронка уже ведётся? С одного листа «отдел» и одного листа «менеджеры». Затем добавьте источники и звонки. Каталог: /integracii.