Сводная KPI продаж в amoCRM: один экран для руководителя

Руководитель часто собирает правду по отделу из пяти отчётов и чатов. Сводная KPI продаж в amoCRM сводит план-факт, конверсию, отказы и источники в одну Google Таблицу. Ниже — те же цифры по каждому менеджеру.

Зачем это отделу и кассе

Сводная KPI продаж в amoCRM ставят, когда план менеджера живёт в таблице. CRM показывает чужие цифры. План и факт звонков, встреч или оплат читаются из сделки.

РОП спорит с менеджером, чей Excel верный. Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Факт смены в отчёте совпадает с лентой сделок.
2. Менеджер видит норму до конца дня.
3. Оплата в премии совпадает со статусом сделки.

По статье «Сводная KPI продаж в amoCRM: один экран для руководителя» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.

Как проходит смена

Утро по теме «Сводная KPI продаж в amoCRM: один экран для руководителя» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Днём менеджер остаётся в карточке. План и факт звонков, встреч или оплат читаются из сделки. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру премия и найм опираются на воронку. Касса не платит за активность, которой не было.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Сводная KPI продаж в amoCRM из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП спорит с менеджером, чей Excel верный.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Первый день запуска

В первый день оставляем один путь Сводная KPI продаж в amoCRM: новая заявка, повтор того же контакта, передача живому менеджеру.

Поле и ответственный заполнены до роботов. Иначе план менеджера живёт в таблице. CRM показывает чужие цифры.

Запуск считаем состоявшимся, когда РОП сам открыл фильтр и нашёл тестовую сделку. Пока фильтра нет, картина прежняя: премия считается по памяти. Сильные сделки прячутся, слабые раздуваются.

Что открыть на планёрке

Хватает трёх карточек по теме «Сводная KPI продаж в amoCRM: один экран для руководителя»: новая заявка, повтор того же контакта, срыв шага.

Карточка показывает норму смены. Отчёт на столе собирается из тех же полей.

Сводная KPI продаж в amoCRM уже должен лежать в ленте. Если менеджер рассказывает статус по памяти, связка ещё не в работе.

Зачем это отделу продаж

Без сводной план в рублях живёт в Excel РОПа, конверсия — в воронке, отказы — в головах менеджеров. Решения запаздывают. Один экран с фактом из amoCRM убирает ручную склейку и показывает, где ломается воронка: заявки, квалификация, встречи или закрытие.

Как устроен сценарий

1. Аналитику из amoCRM выводят в Google Таблицу с разбивкой по месяцам (при необходимости — по неделям и дням).
2. Блок выполнения плана: план и факт в рублях и в штуках, процент выполнения, средний чек.
3. Блок конверсии: новые заявки, квалифицированные, записи, встречи, продажи, отказы; доли на каждом шаге воронки.
4. Блок отказов: закрытые сделки по причинам (спам, недозвон, дорого, конкуренты и другие) в штуках и процентах.
5. Блок звонков внутри сводной: план-факт входящих и исходящих, минуты, средняя длительность.
6. Блок лидов по источникам: по каждому каналу — план заявок, факт, продажи, сумма и конверсия.
7. Общую таблицу отдела дублируют ниже разрезом по менеджерам: у каждого свои план, конверсия и отказы на тех же метриках.

Цифры держатся на полях и этапах из настройки amoCRM. Сводную под процесс отдела собирают при внедрении amoCRM. Примеры смежных кейсов: /keysy.

Что получает команда

РОП открывает одну таблицу и видит отдел целиком. Менеджер видит свой блок без чужих цифр. Маркетинг сравнивает источники по заявкам, деньгам и конверсии, а не по «нам кажется».

Как проверить, что сценарий работает

1. Закройте тестовую сделку на успех с суммой и источником — факт продаж и средний чек в сводной должны сдвинуться.
2. Проведите заявку по этапам квалификации и встречи — конверсия в таблице отражает те же шаги, что в воронке amoCRM.
3. Закройте сделку в отказ с причиной — причина появляется в блоке отказов, а не в «прочее» без разбора.
4. Откройте ссылку из ячейки факта — фильтр в amoCRM показывает тот же список сделок, что посчитала таблица.
5. Сверьте блок менеджера: сумма по сотрудникам за период совпадает со сводной отдела.

Частые вопросы

Почему сводная в Google Таблице, а не только дашборд amoCRM? Таблица собирает план, конверсию, отказы, источники и персональные блоки в одном месте и даёт ссылки обратно в фильтры amoCRM.

Что важнее смотреть утром: рубли или конверсию? Оба блока. Рубли показывают результат, конверсия — где теряются заявки до продажи.

Зачем разрез по причинам отказа? Без причин отдел лечит симптом. Спам, недозвон и «дорого» требуют разных действий — в сводной это отдельные строки.

Как связаны источники и план? На каждый источник задают план заявок и смотрят факт, продажи и конверсию. Сразу видно дорогой и дешёвый канал.

Можно ли оставить только сводную отдела без менеджеров? Можно, но личный блок ускоряет разбор на планёрке: общая цифра и вклад каждого на одной странице.