Кейс стоматологии — МИС и amoCRM в одном контуре записи
Запись из МИС двигает сделку по воронке, заполняет филиал и визиты; оплата из МИС обновляет бюджет и статус в amoCRM.
В стоматологической клинике запись пациентов жила в МИС, а сделки — в amoCRM. Мы настроили двустороннюю синхронизацию: при создании записи в МИС система находит контакт или создаёт сделку и переводит её на этап «записан на приём» с данными филиала и визитов. Подтверждение записи и оплата (счёт + платёж в МИС) автоматически обновляют статус и бюджет в CRM, закрывают задачу на подтверждение и запускают уведомления пациенту — спасибо за запись, напоминание и запрос обратной связи после визита.
Задача
Администраторы вели запись в МИС, а отдел продаж — в amoCRM. Статусы приёма, подтверждения и оплаты не совпадали; напоминания и обратная связь уходили с задержкой или вручную.
Решение
Связали МИС с amoCRM: новая запись создаёт или находит сделку, переводит на этап «записан на приём», пробрасывает филиал, число визитов и примечание. Подтверждение и оплата из МИС меняют этап и бюджет; клиенту уходят уведомления о записи и обратной связи.
запись, подтверждение, оплата
События МИС → этапы CRM
филиал, визиты, примечание, ссылки на счёт
Данные в карточке
запись + напоминание + ОС
Уведомления пациенту
Стек
- amoCRM
- МИС
- Уведомления
Стоматология: синхронизация МИС и amoCRM
Запись из МИС двигает сделку по воронке, заполняет филиал и визиты; оплата из МИС обновляет бюджет и статус в amoCRM.