Кейс Азимут — документооборот в amoCRM для производства
Спецификация, договор и счёт генерируются из карточки сделки; реквизиты подтягиваются по ИНН, файлы уходят на Яндекс.Диск.
Кейс производства дизельных генераторов «Азимут»: вместо ручного заполнения документов менеджер создаёт спецификацию, договор и счёт одной кнопкой. Данные берутся из карточки компании в amoCRM, реквизиты подтягиваются по ИНН, готовые файлы автоматически попадают на Яндекс.Диск. Менеджер продаёт, а не сверяет реквизиты в счёте.
Задача
Производство дизельных генераторов: менеджеры тратили время на ручной документооборот — спецификации, договоры и счета с ручной сверкой реквизитов.
Решение
Настроили генерацию документов из сделки в amoCRM: реквизиты по ИНН, автоподстановка сумм, архив на Яндекс.Диске и статусы оплаты в карточке клиента.
спецификация, договор, счёт
Документы без ручного ввода реквизитов
карточка компании + ИНН
Источник данных
Яндекс.Диск авто
Архив документов
Стек
- amoCRM
- Яндекс.Диск
- Документы по шаблону
Подробный разбор в блоге: Кейс Азимут: внедрение amoCRM под отраслевой процесс →
Азимут: документооборот спецификаций и счетов в amoCRM
Спецификация, договор и счёт генерируются из карточки сделки; реквизиты подтягиваются по ИНН, файлы уходят на Яндекс.Диск.