Полина · Внедрение и процесс продаж · 14.10.2026
Ворота: заявка до следующего шага
Ворота: замерщик ведёт поля «проём, автоматика и цвет» до шага «замер проёма». В сделке остаются источник «сайт и Авито» и сумма на шаге «договор на ворота».
Замерщик в продаже ворот принимает заявку с канала «сайт и Авито» и сразу записывает поля: проём, автоматика и цвет. Шаг «замер проёма» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: проём, автоматика и цвет. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «замер проёма». Касса видит оплату только на шаге «договор на ворота». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «сайт и Авито» остаётся в мессенджере. Замерщик держит в голове поля: проём, автоматика и цвет. | В сделке лежат поля: проём, автоматика и цвет. Задача на «замер проёма» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Замерщик закрывает задачу только после «замер проёма». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «договор на ворота» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «договор на ворота» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром замерщик открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «замер проёма» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «замеры без автоматики» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «сайт и Авито» создаёт сделку с полями: проём, автоматика и цвет.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «замер проёма» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и Авито». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.