Полина · Внедрение и процесс продаж · 30.10.2026
Стройматериалы: заявка до следующего шага
Стройматериалы: менеджер ведёт поля «номенклатура, объём и доставка» до шага «счёт с отгрузкой». Руководитель утром смотрит фильтр «счета без доставки».
Менеджер в опте стройматериалов принимает заявку с канала «опт и входящий звонок» и сразу записывает поля: номенклатура, объём и доставка. Шаг «счёт с отгрузкой» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: номенклатура, объём и доставка. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «счёт с отгрузкой». Касса видит оплату только на шаге «оплаченная отгрузка». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «опт и входящий звонок» остаётся в мессенджере. Менеджер держит в голове поля: номенклатура, объём и доставка. | В сделке лежат поля: номенклатура, объём и доставка. Задача на «счёт с отгрузкой» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Менеджер закрывает задачу только после «счёт с отгрузкой». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «оплаченная отгрузка» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «оплаченная отгрузка» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром менеджер открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «счёт с отгрузкой» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «счета без доставки» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «опт и входящий звонок» создаёт сделку с полями: номенклатура, объём и доставка.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «счёт с отгрузкой» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «опт и входящий звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.