Полина · Внедрение и процесс продаж · 29.10.2026
Спецодежда: заявка до следующего шага
Спецодежда: менеджер ведёт поля «размерная сетка, тираж и срок» до шага «счёт на тираж». Руководитель утром смотрит фильтр «счета без размера». Сумма в сделке.
Менеджер в опте спецодежды принимает заявку с канала «опт и холодный обзвон» и сразу записывает поля: размерная сетка, тираж и срок. Шаг «счёт на тираж» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: размерная сетка, тираж и срок. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «счёт на тираж». Касса видит оплату только на шаге «оплаченный тираж». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «опт и холодный обзвон» остаётся в мессенджере. Менеджер держит в голове поля: размерная сетка, тираж и срок. | В сделке лежат поля: размерная сетка, тираж и срок. Задача на «счёт на тираж» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Менеджер закрывает задачу только после «счёт на тираж». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «оплаченный тираж» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «оплаченный тираж» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром менеджер открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «счёт на тираж» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «счета без размера» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «опт и холодный обзвон» создаёт сделку с полями: размерная сетка, тираж и срок.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «счёт на тираж» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «опт и холодный обзвон». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.