Полина · Внедрение и процесс продаж · 09.10.2026
Окна ПВХ: заявка до следующего шага
Окна ПВХ: замерщик ведёт поля «проём, профиль и фурнитура» до шага «замер». Руководитель утром смотрит фильтр «замеры без договора». Запуск идёт по всей России.
Замерщик в продаже окон принимает заявку с канала «реклама и рекомендации» и сразу записывает поля: проём, профиль и фурнитура. Шаг «замер» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: проём, профиль и фурнитура. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «замер». Касса видит оплату только на шаге «договор на изготовление». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «реклама и рекомендации» остаётся в мессенджере. Замерщик держит в голове поля: проём, профиль и фурнитура. | В сделке лежат поля: проём, профиль и фурнитура. Задача на «замер» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Замерщик закрывает задачу только после «замер». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «договор на изготовление» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «договор на изготовление» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром замерщик открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «замер» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «замеры без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «реклама и рекомендации» создаёт сделку с полями: проём, профиль и фурнитура.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «замер» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «реклама и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.