Полина · Внедрение и процесс продаж · 28.10.2026
Охрана: заявка до следующего шага
Охрана: менеджер ведёт поля «объект, посты и график» до шага «осмотр объекта». В сделке остаются источник «тендеры и сайт» и сумма на шаге «договор на посты».
Менеджер в охранном предприятии принимает заявку с канала «тендеры и сайт» и сразу записывает поля: объект, посты и график. Шаг «осмотр объекта» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: объект, посты и график. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «осмотр объекта». Касса видит оплату только на шаге «договор на посты». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «тендеры и сайт» остаётся в мессенджере. Менеджер держит в голове поля: объект, посты и график. | В сделке лежат поля: объект, посты и график. Задача на «осмотр объекта» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Менеджер закрывает задачу только после «осмотр объекта». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «договор на посты» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «договор на посты» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром менеджер открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «осмотр объекта» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «осмотры без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «тендеры и сайт» создаёт сделку с полями: объект, посты и график.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «осмотр объекта» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «тендеры и сайт». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.