Полина · Внедрение и процесс продаж · 11.10.2026
Мебель: заявка до следующего шага
Мебель: менеджер зала ведёт поля «коллекция, ткань и срок цеха» до шага «выезд с образцами». Руководитель утром смотрит фильтр «выезды без предоплаты».
Менеджер зала в салоне мебели принимает заявку с канала «шоурум и Директ» и сразу записывает поля: коллекция, ткань и срок цеха. Шаг «выезд с образцами» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: коллекция, ткань и срок цеха. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «выезд с образцами». Касса видит оплату только на шаге «предоплата цеха». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «шоурум и Директ» остаётся в мессенджере. Менеджер зала держит в голове поля: коллекция, ткань и срок цеха. | В сделке лежат поля: коллекция, ткань и срок цеха. Задача на «выезд с образцами» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Менеджер зала закрывает задачу только после «выезд с образцами». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «предоплата цеха» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «предоплата цеха» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром менеджер зала открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «выезд с образцами» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «выезды без предоплаты» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «шоурум и Директ» создаёт сделку с полями: коллекция, ткань и срок цеха.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «выезд с образцами» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «шоурум и Директ». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.