Полина · Внедрение и процесс продаж · 13.10.2026
Кондиционеры: заявка до следующего шага
Кондиционеры: инженер ведёт поля «мощность, трасса и слот монтажа» до шага «выезд на трассу». Руководитель утром смотрит фильтр «выезды без сметы». Есть задача.
Инженер в продаже кондиционеров принимает заявку с канала «сезонная реклама» и сразу записывает поля: мощность, трасса и слот монтажа. Шаг «выезд на трассу» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: мощность, трасса и слот монтажа. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «выезд на трассу». Касса видит оплату только на шаге «оплаченный монтаж». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «сезонная реклама» остаётся в мессенджере. Инженер держит в голове поля: мощность, трасса и слот монтажа. | В сделке лежат поля: мощность, трасса и слот монтажа. Задача на «выезд на трассу» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Инженер закрывает задачу только после «выезд на трассу». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «оплаченный монтаж» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «оплаченный монтаж» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром инженер открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «выезд на трассу» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «выезды без сметы» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «сезонная реклама» создаёт сделку с полями: мощность, трасса и слот монтажа.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «выезд на трассу» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сезонная реклама». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.