Полина · Внедрение и процесс продаж · 21.10.2026
Детский центр: заявка до следующего шага
Детский центр: администратор ведёт поля «возраст, курс и группа» до шага «пробное занятие». Руководитель утром смотрит фильтр «пробные без группы». Есть задача.
Администратор в детском центре принимает заявку с канала «сайт и рекомендации» и сразу записывает поля: возраст, курс и группа. Шаг «пробное занятие» стоит датой в задаче. Пока даты нет, заявка остаётся на этапе «новая».
Зачем это отделу и кассе
Без карточки заявка живёт в чате. Клиент диктует поля: возраст, курс и группа. Менеджер отвечает и забывает поставить дату шага «пробное занятие». Касса видит оплату только на шаге «оплаченный абонемент». До этого сделки в воронке нет.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Заявка с канала «сайт и рекомендации» остаётся в мессенджере. Администратор держит в голове поля: возраст, курс и группа. | В сделке лежат поля: возраст, курс и группа. Задача на «пробное занятие» стоит с датой и ответственным. |
| Смена | Руководитель спрашивает, кто взял заявку. Ответ зависит от того, кто прочитал чат. | Администратор закрывает задачу только после «пробное занятие». Просрочка видна утром. |
| Касса | Оплата на шаге «оплаченный абонемент» приходит без связи с заявкой. Источник не сходится. | Сумма и этап «оплаченный абонемент» стоят в той же сделке, что и первый контакт. |
Как проходит смена
Утром администратор открывает новые сделки без задачи. Днём он ведёт «пробное занятие» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «пробные без группы» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка с канала «сайт и рекомендации» создаёт сделку с полями: возраст, курс и группа.
- Повтор того же телефона не открывает вторую сделку.
- Без даты на «пробное занятие» сделка не уходит с первого этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице состав работ и сроки проекта. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.