Ирина · Интеграции и каналы заявок · 20.10.2026
Юрфирма: консультация в офисе
Юрфирма: консультация в офисе. Юрист фиксирует поля «предмет, срок и инстанция» на шаге «консультация». Просрочка видна руководителю утром. Срок от двух недель.
Клиент приходит в офис на консультацию. Юрист пишет в сделку поля: предмет, срок и инстанция. Шаг «консультация» проходит в переговорной офиса.
Зачем это отделу и кассе
Оплата остаётся на месте. Пока поля «предмет, срок и инстанция» лежат в чате, касса видит деньги без карточки, а следующий «консультация» не стоит датой.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Итог «консультация» остаётся в переписке. Поля «предмет, срок и инстанция» в сделку не попадают. | В сделке стоят предмет, срок и инстанция. Следующий шаг имеет дату. |
| Смена | Юрист держит визит в памяти. | Задача на «консультация» закрывается только с заполненными полями. |
| Касса | Оплата «предоплата договора» лежит отдельно от визита. | Сумма стоит в той же сделке, что и визит. |
Как проходит смена
Утром юрист открывает фильтр «консультации без договора». В течение смены пишет итог «консультация» в ленту сделки. Вечером в воронке остаются визиты с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «консультации без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовый визит создаёт сделку с полями: предмет, срок и инстанция.
- Повторный телефон клиента не создаёт вторую сделку.
- Без даты на «консультация» сделка остаётся в фильтре «консультации без договора».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Директ и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице настройка полей и задач. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.