Ирина · Интеграции и каналы заявок · 21.10.2026
Бухгалтерия: разбор по документам
Бухгалтерия: разбор по документам. Менеджер фиксирует поля «система учёта, обороты и пакет» на шаге «разбор учёта». Просрочка видна руководителю утром.
Клиент передаёт выгрузку учёта, менеджер разбирает её в офисе. Менеджер пишет в сделку поля: система учёта, обороты и пакет. Шаг «разбор учёта» проходит по документам в офисе.
Зачем это отделу и кассе
Оплата остаётся на месте. Пока поля «система учёта, обороты и пакет» лежат в чате, касса видит деньги без карточки, а следующий «разбор учёта» не стоит датой.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Итог «разбор учёта» остаётся в переписке. Поля «система учёта, обороты и пакет» в сделку не попадают. | В сделке стоят система учёта, обороты и пакет. Следующий шаг имеет дату. |
| Смена | Менеджер держит визит в памяти. | Задача на «разбор учёта» закрывается только с заполненными полями. |
| Касса | Оплата «договор сопровождения» лежит отдельно от визита. | Сумма стоит в той же сделке, что и визит. |
Как проходит смена
Утром менеджер открывает фильтр «разборы без договора». В течение смены пишет итог «разбор учёта» в ленту сделки. Вечером в воронке остаются визиты с датой следующего шага.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «разборы без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовый визит создаёт сделку с полями: система учёта, обороты и пакет.
- Повторный телефон клиента не создаёт вторую сделку.
- Без даты на «разбор учёта» сделка остаётся в фильтре «разборы без договора».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и вебинар». Состав работ и оценка срока лежат на странице настройка полей и задач. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.