Сергей · Аналитика и контур РОПа · 17.10.2026
Юрфирма: утро руководителя
Юрфирма: юрист ведёт поля «предмет, срок и инстанция» до шага «консультация». Руководитель утром смотрит фильтр «консультации без договора». Сумма в сделке.
Руководитель в юридической фирме открывает утро с фильтра «консультации без договора». Он смотрит, у кого нет «консультация», и не собирает планёрку пересказом чатов.
Зачем это отделу и кассе
Планёрка по памяти пропускает сделки, где уже есть предмет, срок и инстанция, но нет следующего действия. Касса ждёт «предоплата договора», а смена тушит чужие переписки.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Утро начинается с вопроса «что по заявкам с канала Директ и рекомендации». | Фильтр показывает «консультации без договора» и пустой следующий шаг. |
| Смена | Юрист обещает перезвонить после планёрки. | Просроченная задача назначается заново с датой до обеда. |
| Касса | Прогноз «предоплата договора» собирают в таблице перед совещанием. | Сумма в сделке уже стоит. Фильтр не требует отдельной сводки. |
Как проходит смена
Руководитель тратит утро на три списка: просрочка, пустой «консультация», сделки у «предоплата договора» без оплаты. Юрист уходит с планёрки с новыми датами в задачах.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «консультации без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Фильтр «консультации без договора» открывается без ручной выгрузки.
- Сделка с просроченной задачей видна руководителю в общем фильтре.
- После планёрки у каждой такой сделки есть дата «консультация».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Директ и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице фильтр просрочек для руководителя. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.