Сергей · Аналитика и контур РОПа · 16.10.2026
Ветклиника: утро руководителя
Ветклиника: администратор ведёт поля «питомец, врач и слот» до шага «приём врача». Руководитель утром смотрит фильтр «записи без врача». Срок от двух недель.
Руководитель в ветклинике открывает утро с фильтра «записи без врача». Он смотрит, у кого нет «приём врача», и не собирает планёрку пересказом чатов.
Зачем это отделу и кассе
Планёрка по памяти пропускает сделки, где уже есть питомец, врач и слот, но нет следующего действия. Касса ждёт «оплаченный приём», а смена тушит чужие переписки.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Утро начинается с вопроса «что по заявкам с канала карты и звонок». | Фильтр показывает «записи без врача» и пустой следующий шаг. |
| Смена | Администратор обещает перезвонить после планёрки. | Просроченная задача назначается заново с датой до обеда. |
| Касса | Прогноз «оплаченный приём» собирают в таблице перед совещанием. | Сумма в сделке уже стоит. Фильтр не требует отдельной сводки. |
Как проходит смена
Руководитель тратит утро на три списка: просрочка, пустой «приём врача», сделки у «оплаченный приём» без оплаты. Администратор уходит с планёрки с новыми датами в задачах.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «записи без врача» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Фильтр «записи без врача» открывается без ручной выгрузки.
- Сделка с просроченной задачей видна руководителю в общем фильтре.
- После планёрки у каждой такой сделки есть дата «приём врача».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «карты и звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице фильтр просрочек для руководителя. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.