Сергей · Аналитика и контур РОПа · 21.10.2026
Охрана: утро руководителя
Охрана: менеджер ведёт поля «объект, посты и график» до шага «осмотр объекта». В сделке остаются источник «тендеры и сайт» и сумма на шаге «договор на посты».
Руководитель в охранном предприятии открывает утро с фильтра «осмотры без договора». Он смотрит, у кого нет «осмотр объекта», и не собирает планёрку пересказом чатов.
Зачем это отделу и кассе
Планёрка по памяти пропускает сделки, где уже есть объект, посты и график, но нет следующего действия. Касса ждёт «договор на посты», а смена тушит чужие переписки.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Утро начинается с вопроса «что по заявкам с канала тендеры и сайт». | Фильтр показывает «осмотры без договора» и пустой следующий шаг. |
| Смена | Менеджер обещает перезвонить после планёрки. | Просроченная задача назначается заново с датой до обеда. |
| Касса | Прогноз «договор на посты» собирают в таблице перед совещанием. | Сумма в сделке уже стоит. Фильтр не требует отдельной сводки. |
Как проходит смена
Руководитель тратит утро на три списка: просрочка, пустой «осмотр объекта», сделки у «договор на посты» без оплаты. Менеджер уходит с планёрки с новыми датами в задачах.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «осмотры без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Фильтр «осмотры без договора» открывается без ручной выгрузки.
- Сделка с просроченной задачей видна руководителю в общем фильтре.
- После планёрки у каждой такой сделки есть дата «осмотр объекта».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «тендеры и сайт». Состав работ и оценка срока лежат на странице фильтр просрочек для руководителя. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.