Сергей · Аналитика и контур РОПа · 18.10.2026
Бухгалтерия: утро руководителя
Бухгалтерия: менеджер ведёт поля «система учёта, обороты и пакет» до шага «разбор учёта». Руководитель утром смотрит фильтр «разборы без договора». Есть задача.
Руководитель в бухгалтерском аутсорсе открывает утро с фильтра «разборы без договора». Он смотрит, у кого нет «разбор учёта», и не собирает планёрку пересказом чатов.
Зачем это отделу и кассе
Планёрка по памяти пропускает сделки, где уже есть система учёта, обороты и пакет, но нет следующего действия. Касса ждёт «договор сопровождения», а смена тушит чужие переписки.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Утро начинается с вопроса «что по заявкам с канала сайт и вебинар». | Фильтр показывает «разборы без договора» и пустой следующий шаг. |
| Смена | Менеджер обещает перезвонить после планёрки. | Просроченная задача назначается заново с датой до обеда. |
| Касса | Прогноз «договор сопровождения» собирают в таблице перед совещанием. | Сумма в сделке уже стоит. Фильтр не требует отдельной сводки. |
Как проходит смена
Руководитель тратит утро на три списка: просрочка, пустой «разбор учёта», сделки у «договор сопровождения» без оплаты. Менеджер уходит с планёрки с новыми датами в задачах.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «разборы без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Фильтр «разборы без договора» открывается без ручной выгрузки.
- Сделка с просроченной задачей видна руководителю в общем фильтре.
- После планёрки у каждой такой сделки есть дата «разбор учёта».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и вебинар». Состав работ и оценка срока лежат на странице фильтр просрочек для руководителя. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.