Полина · Внедрение и процесс продаж · 13.11.2026
От Excel к amoCRM
От Excel к amoCRM: отдел перестаёт держать двойной учёт только в чатах. В сделке появляются сделка вместо строки и шаг «дата следующего шага». Сумма в сделке.
В отделе продаж таблица считается источником правды. Пока правила не лежат в amoCRM, смена и касса живут в разных местах.
Зачем это отделу и кассе
Двойной учёт. Руководитель не видит долг смены. Касса узнаёт об оплате позже, чем воронка.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Таблица считается источником правды. | В сделке есть сделка вместо строки. |
| Смена | Итог дня собирают словами. | Задача на «дата следующего шага» стоит с датой. |
| Касса | Оплата и этап расходятся. | Сумма остаётся в той же сделке. |
Как проходит смена
Утром открывают фильтр без следующего шага и просрочек. Днём менеджер ведёт «дата следующего шага» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой.
Руководитель в конце дня сверяет фильтр со сменой, а не коллекцию скриншотов из мессенджера.
Что проверить на приёмке
- Тестовая сделка проходит путь до задачи на «дата следующего шага».
- Повторный телефон не создаёт вторую карточку без правила.
- Пустой обязательный контур блокирует переход этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналами заявок. Состав работ лежит на странице перенос процесса в CRM. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.