Полина · Внедрение и процесс продаж · 28.10.2026
Автозапчасти: счёт в карточке
Автозапчасти: менеджер ведёт поля «артикул, наличие и срок» до шага «счёт по артикулу». Руководитель утром смотрит фильтр «счета без артикула». Сумма в сделке.
Менеджер в опте запчастей выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать артикул, наличие и срок и дата «счёт по артикулу».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «оплаченный счёт» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «оплаченный счёт» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, артикул, наличие и срок и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Менеджер помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «счёт по артикулу». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «оплаченный счёт» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом менеджер проверяет, заполнены ли артикул, наличие и срок. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «счета без артикула» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «оплаченный счёт».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «счёт по артикулу».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «опт и мессенджер». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.