Полина · Внедрение и процесс продаж · 21.10.2026
Юрфирма: счёт в карточке
Юрфирма: юрист ведёт поля «предмет, срок и инстанция» до шага «консультация». Руководитель утром смотрит фильтр «консультации без договора». Сумма в сделке.
Юрист в юридической фирме выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать предмет, срок и инстанция и дата «консультация».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «предоплата договора» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «предоплата договора» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, предмет, срок и инстанция и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Юрист помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «консультация». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «предоплата договора» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом юрист проверяет, заполнены ли предмет, срок и инстанция. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «консультации без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «предоплата договора».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «консультация».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Директ и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.