Полина · Внедрение и процесс продаж · 20.10.2026
Ветклиника: счёт в карточке
Ветклиника: администратор ведёт поля «питомец, врач и слот» до шага «приём врача». Руководитель утром смотрит фильтр «записи без врача». Срок от двух недель.
Администратор в ветклинике выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать питомец, врач и слот и дата «приём врача».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «оплаченный приём» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «оплаченный приём» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, питомец, врач и слот и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Администратор помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «приём врача». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «оплаченный приём» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом администратор проверяет, заполнены ли питомец, врач и слот. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «записи без врача» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «оплаченный приём».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «приём врача».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «карты и звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.