Полина · Внедрение и процесс продаж · 27.10.2026
Стройматериалы: счёт в карточке
Стройматериалы: менеджер ведёт поля «номенклатура, объём и доставка» до шага «счёт с отгрузкой». Руководитель утром смотрит фильтр «счета без доставки».
Менеджер в опте стройматериалов выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать номенклатура, объём и доставка и дата «счёт с отгрузкой».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «оплаченная отгрузка» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «оплаченная отгрузка» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, номенклатура, объём и доставка и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Менеджер помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «счёт с отгрузкой». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «оплаченная отгрузка» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом менеджер проверяет, заполнены ли номенклатура, объём и доставка. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «счета без доставки» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «оплаченная отгрузка».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «счёт с отгрузкой».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «опт и входящий звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.