Полина · Внедрение и процесс продаж · 09.10.2026
Потолки: счёт в карточке
Потолки: замерщик ведёт поля «площадь, полотно и светильники» до шага «замер потолка». Руководитель утром смотрит фильтр «замеры без даты монтажа». Есть задача.
Замерщик в продаже потолков выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать площадь, полотно и светильники и дата «замер потолка».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «договор монтажа» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «договор монтажа» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, площадь, полотно и светильники и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Замерщик помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «замер потолка». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «договор монтажа» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом замерщик проверяет, заполнены ли площадь, полотно и светильники. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «замеры без даты монтажа» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «договор монтажа».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «замер потолка».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Авито и сайт». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.