Полина · Внедрение и процесс продаж · 06.10.2026
Окна ПВХ: счёт в карточке
Окна ПВХ: замерщик ведёт поля «проём, профиль и фурнитура» до шага «замер». Руководитель утром смотрит фильтр «замеры без договора». Запуск идёт по всей России.
Замерщик в продаже окон выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать проём, профиль и фурнитура и дата «замер».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «договор на изготовление» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «договор на изготовление» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, проём, профиль и фурнитура и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Замерщик помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «замер». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «договор на изготовление» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом замерщик проверяет, заполнены ли проём, профиль и фурнитура. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «замеры без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «договор на изготовление».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «замер».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «реклама и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.