Полина · Внедрение и процесс продаж · 08.10.2026
Мебель: счёт в карточке
Мебель: менеджер зала ведёт поля «коллекция, ткань и срок цеха» до шага «выезд с образцами». Руководитель утром смотрит фильтр «выезды без предоплаты».
Менеджер зала в салоне мебели выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать коллекция, ткань и срок цеха и дата «выезд с образцами».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «предоплата цеха» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «предоплата цеха» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, коллекция, ткань и срок цеха и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Менеджер зала помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «выезд с образцами». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «предоплата цеха» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом менеджер зала проверяет, заполнены ли коллекция, ткань и срок цеха. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «выезды без предоплаты» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «предоплата цеха».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «выезд с образцами».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «шоурум и Директ». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.