Полина · Внедрение и процесс продаж · 07.10.2026
Кухни: счёт в карточке
Кухни: дизайнер зала ведёт поля «размеры, фасады и техника» до шага «замер кухни». Руководитель утром смотрит фильтр «замеры без предоплаты». Сумма в сделке.
Дизайнер зала в продаже кухонь выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать размеры, фасады и техника и дата «замер кухни».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «договор с предоплатой» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «договор с предоплатой» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, размеры, фасады и техника и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Дизайнер зала помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «замер кухни». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «договор с предоплатой» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом дизайнер зала проверяет, заполнены ли размеры, фасады и техника. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «замеры без предоплаты» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «договор с предоплатой».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «замер кухни».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «шоурум и сайт». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.