Полина · Внедрение и процесс продаж · 12.10.2026
Кровля: счёт в карточке
Кровля: прораб ведёт поля «площадь, материал и выезд» до шага «осмотр крыши». Руководитель утром смотрит фильтр «осмотры без сметы». Запуск идёт по всей России.
Прораб в продаже кровли выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать площадь, материал и выезд и дата «осмотр крыши».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «договор на материал» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «договор на материал» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, площадь, материал и выезд и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Прораб помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «осмотр крыши». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «договор на материал» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом прораб проверяет, заполнены ли площадь, материал и выезд. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «осмотры без сметы» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «договор на материал».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «осмотр крыши».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Директ и звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.