Полина · Внедрение и процесс продаж · 10.10.2026
Кондиционеры: счёт в карточке
Кондиционеры: инженер ведёт поля «мощность, трасса и слот монтажа» до шага «выезд на трассу». Руководитель утром смотрит фильтр «выезды без сметы». Есть задача.
Инженер в продаже кондиционеров выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать мощность, трасса и слот монтажа и дата «выезд на трассу».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «оплаченный монтаж» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «оплаченный монтаж» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, мощность, трасса и слот монтажа и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Инженер помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «выезд на трассу». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «оплаченный монтаж» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом инженер проверяет, заполнены ли мощность, трасса и слот монтажа. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «выезды без сметы» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «оплаченный монтаж».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «выезд на трассу».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сезонная реклама». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.