Полина · Внедрение и процесс продаж · 14.10.2026
Интерьер: счёт в карточке
Интерьер: дизайнер ведёт поля «объект, стиль и бюджет» до шага «встреча по брифу». Руководитель утром смотрит фильтр «брифы без предоплаты». Сумма в сделке.
Дизайнер в студии интерьера выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать объект, стиль и бюджет и дата «встреча по брифу».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «предоплата проекта» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «предоплата проекта» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, объект, стиль и бюджет и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Дизайнер помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «встреча по брифу». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «предоплата проекта» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом дизайнер проверяет, заполнены ли объект, стиль и бюджет. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «брифы без предоплаты» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «предоплата проекта».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «встреча по брифу».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и рекомендации». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.