Полина · Внедрение и процесс продаж · 03.11.2026
Автосервис: счёт в карточке
Автосервис: мастер-приёмщик ведёт поля «работы, запчасти и слот подъёмника» до шага «запись на ремонт». Просрочка видна руководителю утром. Срок от двух недель.
Мастер-приёмщик в автосервисе выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать работы, запчасти и слот подъёмника и дата «запись на ремонт».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «закрытый заказ-наряд» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «закрытый заказ-наряд» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, работы, запчасти и слот подъёмника и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Мастер-приёмщик помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «запись на ремонт». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «закрытый заказ-наряд» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом мастер-приёмщик проверяет, заполнены ли работы, запчасти и слот подъёмника. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «записи без запчастей» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «закрытый заказ-наряд».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «запись на ремонт».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «звонок и Авито». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.