Полина · Внедрение и процесс продаж · 02.11.2026
Автосалон: счёт в карточке
Автосалон: продавец ведёт поля «модель, комплектация и трейд-ин» до шага «тест-драйв». Руководитель утром смотрит фильтр «тест-драйвы без даты». Сумма в сделке.
Продавец в автосалоне выставляет счёт и оставляет сумму только в Excel. В сделке к этому моменту уже должны лежать модель, комплектация и трейд-ин и дата «тест-драйв».
Зачем это отделу и кассе
Счёт без сделки ломает прогноз. Руководитель считает «выдача автомобиля» по таблице, а менеджер двигает этап словами. Предоплата приходит, карточка всё ещё на квалификации.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Сумма «выдача автомобиля» живёт в таблице. В amoCRM этап не совпадает с оплатой. | Сумма, модель, комплектация и трейд-ин и срок стоят в сделке до отправки счёта. |
| Смена | Продавец помнит, кому отправил счёт. | Задача контролирует оплату после «тест-драйв». |
| Касса | Касса и воронка расходятся в конце месяца. | Оплаченный «выдача автомобиля» закрывает задачу и двигает этап. |
Как проходит смена
Перед счётом продавец проверяет, заполнены ли модель, комплектация и трейд-ин. Пустую сумму система не пускает на этап счёта. После оплаты он пишет факт в ленту и закрывает задачу.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «тест-драйвы без даты» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Сделка без суммы не переходит на этап счёта.
- После оплаты этап совпадает с «выдача автомобиля».
- В ленте есть файл или номер счёта и дата «тест-драйв».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «Авито и сайт». Состав работ и оценка срока лежат на странице калькулятор сметы. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.