Полина · Внедрение и процесс продаж · 16.10.2026
Бухгалтерия: приёмка запуска
Бухгалтерия: менеджер ведёт поля «система учёта, обороты и пакет» до шага «разбор учёта». Руководитель утром смотрит фильтр «разборы без договора». Есть задача.
Запуск amoCRM в бухгалтерском аутсорсе закрывают приёмкой по чеклисту. Менеджер проводит одну смену на боевых заявках: система учёта, обороты и пакет, «разбор учёта», «договор сопровождения».
Зачем это отделу и кассе
Без приёмки отдел возвращается в чат на второй день. Реклама канала «сайт и вебинар» уже льёт заявки в пустую воронку.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Приёмку отмечают созвоном. Поля и задачи никто не проходит. | Чеклист закрывает система учёта, обороты и пакет, задачу на «разбор учёта» и сумму «договор сопровождения». |
| Смена | Менеджер учится на живом клиенте. | Три тестовые сделки проходят путь до задачи и до суммы. |
| Касса | Первые оплаты идут мимо воронки. | Боевой «договор сопровождения» лежит в сделке, которую открыли на приёмке. |
Как проходит смена
В день приёмки руководитель и менеджер создают заявку, пропущенный и повтор. Каждый сценарий оставляет система учёта, обороты и пакет и дату. Пустой фильтр «разборы без договора» на утро после запуска и есть сдача.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «разборы без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Боевая заявка с канала «сайт и вебинар» создаёт сделку.
- Пропущенный ставит задачу, повтор не плодит карточку.
- Сделка без «разбор учёта» видна в фильтре «разборы без договора».
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и вебинар». Состав работ и оценка срока лежат на странице приёмка запуска amoCRM. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.