Сергей · Аналитика и контур РОПа · 10.11.2026
Планёрка по данным CRM
Планёрка по данным CRM: отдел перестаёт держать сделки у оплаты только в чатах. В сделке появляются просроченные задачи и шаг «пустой следующий шаг». В сделке.
В отделе продаж пересказ чатов. Пока правила не лежат в amoCRM, смена и касса живут в разных местах.
Зачем это отделу и кассе
Сделки у оплаты. Руководитель не видит долг смены. Касса узнаёт об оплате позже, чем воронка.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Пересказ чатов. | В сделке есть просроченные задачи. |
| Смена | Итог дня собирают словами. | Задача на «пустой следующий шаг» стоит с датой. |
| Касса | Оплата и этап расходятся. | Сумма остаётся в той же сделке. |
Как проходит смена
Утром открывают фильтр без следующего шага и просрочек. Днём менеджер ведёт «пустой следующий шаг» и пишет итог в ленту. Вечером в воронке остаются только сделки с датой.
Руководитель в конце дня сверяет фильтр со сменой, а не коллекцию скриншотов из мессенджера.
Что проверить на приёмке
- Тестовая сделка проходит путь до задачи на «пустой следующий шаг».
- Повторный телефон не создаёт вторую карточку без правила.
- Пустой обязательный контур блокирует переход этапа.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналами заявок. Состав работ лежит на странице фильтры для утренней планёрки. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.