Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок

Партнёры приводят клиентов, а статус сделки часто живёт в чатах и разрозненных таблицах. Сценарий в amoCRM принимает заявку через форму, создаёт сделку с данными партнёра и клиента и отдаёт партнёру актуальную сводку без ручного «что там с моим лидом?». Ниже — как устроен контур от формы до запроса статуса.

Зачем это отделу и кассе

Видно, какой партнёр приносит оплаченные сделки. Вознаграждение не спорит с фактом. До этого партнёрская заявка приходит в личку. Вознаграждение считают в конце квартала по переписке.

Статус выплаты виден партнёру и руководителю без отдельной таблицы. Партнёры приводят лиды, которые не доходят до оплаты в отчёте.

Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Заявка партнёра создаёт сделку с его меткой.
2. Начисление смотрят в карточке, не в переписке.
3. Оплата клиента видна до выплаты партнёру.

«Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок» держится на повторных касаниях: историю не ищут в другом кабинете.

Как проходит смена

Утро по теме «Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Статус выплаты виден партнёру и руководителю без отдельной таблицы.

Днём менеджер остаётся в карточке. Партнёрская программа в amoCRM ведёт партнёра, сделку и начисление в одной воронке. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру видно, какой партнёр приносит оплаченные сделки. Вознаграждение не спорит с фактом.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Партнёрская программа в amoCRM из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП не видит, чей лид и кому должны.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Первый день запуска

В первый день оставляем один путь Партнёрская программа в amoCRM: новая заявка, повтор того же контакта, передача живому менеджеру.

Поле и ответственный заполнены до роботов. Иначе партнёрская заявка приходит в личку. Вознаграждение считают в конце квартала по переписке.

Запуск считаем состоявшимся, когда РОП сам открыл фильтр и нашёл тестовую сделку. Пока фильтра нет, картина прежняя: партнёры приводят лиды, которые не доходят до оплаты в отчёте.

Что открыть на планёрке

Хватает трёх карточек по теме «Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок»: новая заявка, повтор того же контакта, срыв шага.

Статус выплаты виден партнёру и руководителю без отдельной таблицы.

Партнёрская программа в amoCRM уже должен лежать в ленте. Если менеджер рассказывает статус по памяти, связка ещё не в работе.

Где смотреть деньги

Видно, какой партнёр приносит оплаченные сделки. Вознаграждение не спорит с фактом.

Фильтр «нет следующего шага» к концу смены должен пустеть. Иначе «Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок» остаётся текстом, а выручка считается по чатам.

Премию и бюджет канала сверяйте с этими же полями. Вторая таблица в стороне снова разведёт отдел и кассу.

Зачем это отделу продаж

Без автоматизации партнёры каждый раз подают клиентов по-новому, а менеджеры собирают статусы вручную. Теряется код партнёра, дублируются контакты, РОП не видит вклад канала. Единая форма и выгрузка в таблицу возвращают партнёрский поток в amoCRM: сделка создаётся сразу, а партнёр сам запрашивает актуальные данные по своим клиентам.

Как устроен сценарий

1. Партнёр заполняет форму: свои данные (имя, телефон, код партнёра), данные клиента (имя, телефон, запрос), комментарий и документы при необходимости. Постоянным партнёрам можно выдать отдельный код.
2. В форме можно сразу назначить встречу с менеджером — выбрать дату и время.
3. Партнёр указывает тип обращения: «фиксация» (ведёт клиента сам) или «звонок / встреча» (нужно участие менеджера компании).
4. После отправки формы в amoCRM автоматически создаётся сделка: видны партнёр, источник и запрос клиента.
5. Для систематизации работы создаётся таблица по партнёру: туда выгружаются все его клиенты — контакты, стоимость, сумма договора и другие поля из карточки. Данные обновляются в реальном времени.
6. Если партнёру нужен статус по конкретному клиенту, он открывает форму запроса из таблицы. Ответственному менеджеру в amoCRM прилетает задача. Менеджер заполняет поля в карточке — информация подтягивается в таблицу, и партнёр видит результат (обычно в окне до 24 часов).

Каркас чаще начинается с настройки amoCRM. Если нужен контур под ключ — смотрите внедрение amoCRM. Смежные кейсы: /keysy.

Что получает команда

Партнёр не пишет в личку «напишите, что с клиентом». Менеджер получает задачу и заполняет поля в карточке один раз. РОП видит партнёрский канал как обычный источник сделок в amoCRM.

Как проверить, что сценарий работает

1. Заполните партнёрскую форму тестовыми данными с кодом партнёра и типом «звонок / встреча».
2. Найдите сделку в amoCRM: партнёр, клиент, запрос и ответственный на месте.
3. Проверьте, что сделка появилась в таблице партнёра с актуальными полями.
4. Отправьте запрос статуса по клиенту из формы — менеджеру должна прийти задача.
5. Заполните ответ в карточке и убедитесь, что таблица обновилась без ручной переписки.

Частые вопросы

Зачем код партнёра? Чтобы отличать активных партнёров, считать вклад и не смешивать источники в отчётах.

Чем «фиксация» отличается от «звонка / встречи»? «Фиксация» — партнёр ведёт клиента сам, вам нужна фиксация в CRM. «Звонок / встреча» — требуется участие менеджера компании.

Где партнёр смотрит своих клиентов? В персональной таблице, куда выгружаются сделки из amoCRM и обновляются в реальном времени.

Сколько ждать ответ на запрос статуса? После задачи менеджер заполняет поля в карточке; партнёр видит обновление в таблице, на практике — в окне до суток.

Можно ли добавить документы к заявке? Да. Форма принимает комментарии и вложения, они попадают в сделку вместе с запросом клиента. Каталог интеграций: /integracii.