Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок

О том, как можно автоматизировать взаимодействие с партнерами, чтобы руками разрозенную информацию и партнеры каждый раз по новым клиентам не подавали. Создается вот такая форма Vama. Здесь партнер заполняет данные себе, в имя или имя номер телефона, код партнера, то есть тем, кто привел много клиентов, можно присвоить свой отдельный код.

Как устроен сценарий

Далее заполняет информацию о клиенте, имя, телефон, запрос клиента, необходимости пишет комментарии, добавляет какие-то документы. Также может назначить встречу с менеджером, то есть сразу выбрать дату и время встречи. И плюс вот здесь отдельно обозначить, то есть либо выбрать фиксация.

Это в том случае, если партнер полностью самостоятельно общается с клиентом, либо же звонок или встреча, если нужно участие со стороны менеджера компании. После того, как форма заполнена, отправлена в Vama-SRM, автоматически создается сделка по клиенту. В сделке фиксируется также все данные, то есть все видно про партнера, от кого пришел клиент.

Плюс также видна информация по самому клиенту, то есть по запросу, все фиксируется в карточке. Дали для того, чтобы нам работу со всеми партнерами по клиентам как-то систематизировать, Чтобы и партнер был в курсе, и мы были в курсе, что с его клиентами происходит, создается отдельная таблица,

Сюда выгружаются все сделки, то есть все клиенты, которых привел именно этот партнер. То есть есть общая таблица, есть список всех клиентов, контакты, стоимость, работа, сумма договора, То есть все данные из карточки Vama выгружаются и обновляются в реальном времени.

Плюс, когда партнера необходимы какие-то данные актуальные по конкретному клиенту, То есть я, допустим, партнер, я знаю, что вот от меня пришел такой-то клиент, И я хочу понять, что с ним происходит. Я просто захожу в эту таблицу, заполняю, вот здесь есть ссылка на форму,

Практика стыкуется с настройкой amoCRM. Полный контур — в внедрении amoCRM. Другие кейсы: /keysy.

Что видно на экране

• На кадрах — интерфейс amoCRM / связанного сервиса в момент работы сценария.
• Проверяйте карточку сделки, примечания, задачи и отчёты, а не только тумблеры настроек.

Как принять результат

1. Запустите сценарий на тестовой заявке снаружи.
2. Найдите сделку: этап, ответственный, поля и примечания.
3. Сверьте с тем, что описано в расшифровке кейса.
4. Убедитесь, что менеджер не уходит в личный чат в обход карточки.
5. РОП видит факт в отчёте или на рабочем столе без Excel.

Частые вопросы

Что главное в кейсе «Партнёрская программа в amoCRM»? О том, как можно автоматизировать взаимодействие с партнерами, чтобы руками разрозенную информацию и партнеры каждый раз по новым клиентам не подавали.

Нужен ли админ аккаунта? Да, если меняете права, обязательные поля, виджеты или интеграции.

Можно ли скопировать один в один? Каркас — да. Поля, этапы и тексты ботов подгоняйте под свой процесс.

Как проверить, что не декорация? Живая заявка проходит путь, данные остаются в карточке, РОП не собирает правду вручную.

Когда звать интегратора? Если каналы, права и воронка разъехались — сначала каркас, потом точечная доработка. Каталог: /integracii.