Полина · Внедрение и процесс продаж · 20.10.2026
Бухгалтерия: заявка от партнёра
Бухгалтерия: менеджер ведёт поля «система учёта, обороты и пакет» до шага «разбор учёта». Руководитель утром смотрит фильтр «разборы без договора». Есть задача.
Партнёр присылает клиента в бухгалтерском аутсорсе. Менеджер заводит сделку с пометкой партнёра и полями система учёта, обороты и пакет, иначе выплата и «договор сопровождения» потом не сходятся.
Зачем это отделу и кассе
Партнёрский поток в общей воронке канала «сайт и вебинар» теряет, кому платить. Руководитель видит заявку, но не видит, чей это «разбор учёта».
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Имя партнёра написано в заметке или нигде. | Партнёр стоит полем. В той же сделке лежат система учёта, обороты и пакет. |
| Смена | Менеджер путает партнёрский «разбор учёта» со входящим. | Отдельный фильтр показывает сделки партнёра и просрочку. |
| Касса | «договор сопровождения» не связан с партнёром. | Выплата считается по успешным сделкам с заполненным партнёром. |
Как проходит смена
Менеджер не смешивает партнёрскую заявку с прямой. Он ведёт её до «разбор учёта» и до «договор сопровождения» в одной карточке. Пустое поле партнёра не пускает сделку в успех.
Руководитель в конце дня открывает фильтр «разборы без договора» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тестовая заявка партнёра заполняет поле партнёра.
- Успех без партнёра для этого канала не закрывается.
- Прямая заявка с канала «сайт и вебинар» в этот фильтр не попадает.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «сайт и вебинар». Состав работ и оценка срока лежат на странице воронка под партнёрский поток. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.