Полина · Внедрение и процесс продаж · 27.09.2026
Чеклист: архивная воронка — amoCRM
Архивная воронка в amoCRM: пошаговая настройка, что получит отдел и как проверить на живой сделке — без воды.
Архивная воронка в amoCRM — настройка, которая помогает отделу держать дисциплину карточки и не уходить в чаты. Ниже: что настроить, как проверить, что получите на выходе.
Зачем это отделу и кассе
Чеклист ставят, когда этапы называются по-разному у каждого менеджера. «Успех» значит что угодно. Воронка фиксирует факт: кто, какой шаг, до какого срока.
РОП склеивает правду из чатов. Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Этапы называются по-разному у каждого менеджера. «Успех» значит что угодно. | Воронка фиксирует факт: кто, какой шаг, до какого срока. |
| Смена | РОП склеивает правду из чатов. | Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием. |
| Касса | Прогноз смешивает холодные и оплаченные сделки. | Касса видит, где заявка стала деньгами, а где зависла. Реклама не кормит мёртвый этап. |
Если каналов несколько, смотрите настройка воронок и прав.
Что остаётся в сделке
| Что остаётся в сделке | Кто заполняет | Зачем кассе |
|---|---|---|
| Этап | Регламент | Название этапа значит один факт |
| Причина отказа | Поле | Потери видно, не «клиент пропал» |
| Срок на этапе | Задача | Зависшее не выглядит как работа |
| Источник | Поле сделки | Реклама кормит живые этапы |
Три сделки на приёмке
- Этап означает один факт, менеджеры называют его одинаково.
- Отказ записан причиной, не пустым закрытием.
- Зависшая сделка видна по сроку на этапе.
По статье «Чеклист: архивная воронка в amoCRM» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.
Как проходит смена
Утро по теме «Чеклист: архивная воронка в amoCRM» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием.
Днём менеджер остаётся в карточке. Воронка фиксирует факт: кто, какой шаг, до какого срока. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.
К вечеру касса видит, где заявка стала деньгами, а где зависла. Реклама не кормит мёртвый этап.
Что даёт правильная настройка «архивная воронка»
Правильная настройка архивная воронка amocrm даёт: менеджер видит следующий шаг, РОП — честный отчёт, клиент не теряется между каналами.
Если нужен контур под ключ — внедрение amoCRM.
С чего начать настройку
- Зафиксируйте правило одной фразой: кто, что, до какого срока.
- Выставьте обязательность там, где без данных нельзя двигать этап.
- Добавьте задачу или следующий шаг — не оставляйте «пустой» статус.
- Прогоните учебную сделку, затем одну живую.
- Только потом включайте уведомления и роботов.
Что получает РОП
Воронка показывает правду: сделки двигаются по факту, прогноз и источники сходятся.
Пошаговая настройка
- Остановите лишние роботы на проблемном этапе.
- Верните обязательные поля и ответственного.
- Прогоните 5 живых сделок под контролем РОПа.
- Только потом верните автоматизацию точечно.
Частые вопросы
С чего начать по теме «архивная воронка»? С одного правила и тестовой сделки. Не с десятка полей.
Нужен ли админ аккаунта? Да, если меняете права, обязательные поля или интеграции.
Можно ли оставить как есть? Можно, если РОП и так видит правду без Excel. Обычно — нет.
Как понять, что «архивная воронка» работает? Живая заявка проходит сценарий, менеджер не уходит в личный чат.
Когда звать интегратора? Если каналы, права и воронка разъехались — сначала каркас, потом точечная доработка.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.