Квалификация через индивидуальные анкеты в amoCRM

Клиент оставляет заявку на сайте, а менеджер подключается только после квалификации. Анкета собирает нужные поля в карточку amoCRM, бот прогревает молчание, а ответственный получает сделку с уже заполненными данными. Ниже — как устроен процесс от формы до записи на пробное занятие.

Зачем это отделу продаж

Без анкеты менеджер тратит первый контакт на базовые вопросы: язык, цель, возраст ребёнка, готовность к пробному уроку. Часть заявок «зависает» без ответа, а РОП не видит, на каком шаге отвалился клиент. Индивидуальная анкета переносит квалификацию в карточку amoCRM до живого диалога: менеджер сразу договаривается о встрече, а не собирает анкету вручную.

Как устроен сценарий

1. Клиент заполняет форму на сайте. В amoCRM создаётся сделка и автоматически назначается ответственный.
2. Клиенту уходит приветственное сообщение со ссылкой на анкету. Если телефон уже был в форме сайта, анкета его не дублирует; если телефона не было — анкета его запрашивает.
3. В анкету входят поля квалификации под ваш продукт: язык, цель обучения, возраст ребёнка и другие критерии, которые вы задаёте сами.
4. Ответы пишутся в группу полей квалификации в карточке сделки. Если клиент не реагирует, бот отправляет напоминания и прогревает диалог.
5. После заполнения анкеты сделка переходит на этап «Квалифицирован». Клиенту уходит видеовизитка закреплённого менеджера — короткое представление, с кем он будет работать.
6. Только после этого менеджер берёт сделку в работу: данные уже в карточке, можно сразу договариваться о пробном занятии и записывать на урок.

Каркас чаще начинается с настройки amoCRM. Если нужен контур под ключ — смотрите внедрение amoCRM. Смежные кейсы: /keysy.

Что получает команда

Менеджер не тратит первый звонок на первичную анкету. РОП видит этап «квалифицирован» и факт заполнения полей. Клиент получает понятный путь: форма → анкета → знакомство с менеджером → запись.

Как проверить, что сценарий работает

1. Оставьте тестовую заявку с формы сайта с телефоном и без телефона — оба варианта анкеты должны отработать.
2. Найдите сделку в amoCRM: ответственный назначен, приветствие и ссылка на анкету ушли.
3. Заполните анкету тестовыми данными и убедитесь, что поля квалификации записались в карточку.
4. Проверьте переход на этап «Квалифицирован», отправку видеовизитки и появление задачи менеджеру.
5. Убедитесь, что без заполненной анкеты менеджер не обязан вручную собирать те же вопросы в чате.

Частые вопросы

Чем индивидуальная анкета лучше длинной формы на сайте? Форма сайта берёт минимум для создания сделки. Анкета в мессенджере собирает квалификацию после первого контакта и не перегружает первый шаг заявки.

Нужны ли две версии анкеты? Да, если часть лидов уже оставила телефон на сайте, а часть — нет. Иначе клиент либо дублирует номер, либо сделка остаётся без контакта.

Что делать, если клиент не открывает анкету? Бот шлёт напоминания по таймеру. Пока поля пустые, сделка не считается квалифицированной — это видно в воронке.

Когда менеджер должен писать клиенту? После заполнения анкеты и отправки видеовизитки. До этого шага процесс ведёт автоматизация.

Можно ли подставить свои поля квалификации? Да. Набор полей задаётся под продукт: обучение, услуги, B2B-бриф — логика та же, меняется состав вопросов. Каталог интеграций: /integracii.