Сергей · Аналитика и контур РОПа · 22.10.2026
Стройматериалы: источник заявки
Стройматериалы: менеджер ведёт поля «номенклатура, объём и доставка» до шага «счёт с отгрузкой». Руководитель утром смотрит фильтр «счета без доставки».
Заявка в опте стройматериалов приходит с канала «опт и входящий звонок». Поле источника заполняется само. Менеджер не выбирает канал вручную после «счёт с отгрузкой».
Зачем это отделу и кассе
Ручное поле путает рекламу. Деньги на «опт и входящий звонок» списываются, а в отчёте лид числится «сайт» или пусто. Связка с «оплаченная отгрузка» тогда не считается.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Источник ставят руками или не ставят. Поля «номенклатура, объём и доставка» уже в сделке, канала нет. | Канал «опт и входящий звонок» записан в момент создания сделки. |
| Смена | Менеджер меняет источник, когда вспомнит о «счёт с отгрузкой». | Источник закрыт для правки менеджером после создания. |
| Касса | Стоимость «оплаченная отгрузка» по каналам не сходится. | Отчёт берёт источник и сумму из одной сделки. |
Как проходит смена
Маркетолог смотрит источник, руководитель смотрит «счета без доставки». Менеджер не тратит смену на проставление канала. Он ведёт номенклатура, объём и доставка и дату «счёт с отгрузкой».
Руководитель в конце дня открывает фильтр «счета без доставки» и сверяет его со сменой.
Что проверить на приёмке
- Тест с канала «опт и входящий звонок» пишет источник без участия менеджер.
- Менеджер не может затереть источник после сохранения.
- Успешный «оплаченная отгрузка» попадает в отчёт этого канала.
Куда это складывается в проекте
Такой контур собирают вместе с воронкой, правами и каналом «опт и входящий звонок». Состав работ и оценка срока лежат на странице контур источников в запуске. Лицензию amoCRM компания оплачивает отдельно от запуска.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.