Интеграция МИС и amoCRM: клиника без двойного ввода

В клинике запись живёт в МИС, а продажи и касания — в CRM. Без связки администратор дублирует данные, менеджер не видит визит, пациент не получает напоминания вовремя. Интеграция МИС и amoCRM синхронизирует запись, подтверждение и оплату в одну карточку сделки.

Зачем это отделу продаж

Двойной ввод плодит ошибки: филиал, врач, дата и факт оплаты расходятся между системами. РОП не видит воронку от лида до визита. Пациент не получает единую цепочку «спасибо за запись → напоминание → обратная связь».

Контур МИС → amoCRM держит карточку актуальной: этапы отражают реальный визит, поля контакта обновляются, уведомления уходят автоматически.

База — настройка amoCRM. Полное внедрение — внедрение amoCRM.

Как устроен сценарий

1. В МИС (пример контура — MEDODS) создаётся запись на приём: пациент, первичный/повторный визит, комментарий, слот.
2. Интеграция ищет сделку и контакт в amoCRM по телефону. Если их нет — создаёт новые. Если есть — находит сделку на этапе выше «Записан на приём» и переносит её на этот этап.
3. В карточку пишутся данные визита: филиал, врач, число визитов у клиента; обновляются поля контакта; в ленту уходит примечание с полной информацией. Считаются дни до приёма — для уведомлений.
4. Подтверждение записи в МИС двигает сделку на «Запись подтверждена» и закрывает задачу на подтверждение.
5. Счёт и платёж в МИС (например, услуга и оплата картой) передают бюджет в сделку и переводят её в успешное закрытие. Нулевой визит без оплаты и отмена уходят на свои этапы; при отмене ставится задача. Параллельно пациенту уходят уведомления: благодарность за запись, напоминание, запрос обратной связи после визита.

Что получает команда

Администратор работает в МИС, не дублируя запись в CRM. Менеджер и РОП видят визит, оплату и статус в amoCRM. Пациент получает сервисные сообщения без ручной рассылки.

Как проверить, что сценарий работает

1. Создайте тестовую запись в МИС на номер, который уже есть в amoCRM.
2. Убедитесь: сделка на этапе «Записан на приём», поля филиала/визитов заполнены, примечание в ленте.
3. Подтвердите запись в МИС — этап «Запись подтверждена», задача на подтверждение закрыта.
4. Добавьте счёт и платёж — бюджет в сделке обновился, статус успешного закрытия выставлен, есть ссылки на счёт/платёж.
5. Проверьте цепочку сообщений пациенту и отдельный путь для отмены или нулевого визита.

Частые вопросы

Какая МИС имеется в виду? В разобранном контуре — MEDODS. Логика та же для других МИС с API: запись, статусы визита и оплаты должны уметь отдавать события в amoCRM.

Что если контакта ещё нет в amoCRM? Создаются новый контакт и сделка, затем заполняются поля записи из МИС.

Нужно ли вручную двигать этапы после оплаты? Нет. Бюджет и успешное закрытие приходят событием из МИС; отмена и нулевой визит — на свои этапы.

Зачем дни до приёма в карточке? Чтобы автоматика слала напоминания и сервисные сообщения в нужный момент, а не «когда вспомнили».

С чего начать? С тестовой записи и сверки одного полного пути до оплаты. Смежные кейсы: /keysy. Каталог: /integracii.