Google Календарь и amoCRM: синхронизация встреч и задач

Выезд или встреча часто живут в двух местах: в сделке amoCRM и в личном календаре мастера. Google Календарь и amoCRM связывают их: дата, время, исполнитель и комментарий из карточки становятся событием в календаре ответственного. С телефона открывается та же сделка.

Зачем это отделу и кассе

Google Календарь ставят, когда счёт и заказ живут в двух программах. Менеджер копирует контрагента и сумму. Google Календарь переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel.

РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет. Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.

Ориентир работ по Google Календарь: от 15 000 ₽, срок 3-5 рабочих дней. Лицензию сервиса платите отдельно. Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы. Карточка канала: Google Календарь.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Тестовый заказ создаёт контрагента и сумму в сделке.
2. Оплата в учёте возвращает статус в карточку.
3. Повторный обмен не задваивает счёт.

По статье «Google Календарь и amoCRM: синхронизация встреч и задач» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.

Как проходит смена

Утро по теме «Google Календарь и amoCRM: синхронизация встреч и задач» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.

Днём менеджер остаётся в карточке. Google Календарь переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру прогноз продаж ближе к факту отгрузки. Повторный счёт не выставляют по памяти.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Google Календарь из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Первый день запуска

В первый день оставляем один путь Google Календарь: новая заявка, повтор того же контакта, передача живому менеджеру.

Поле и ответственный заполнены до роботов. Иначе счёт и заказ живут в двух программах. Менеджер копирует контрагента и сумму.

Запуск считаем состоявшимся, когда РОП сам открыл фильтр и нашёл тестовую сделку. Пока фильтра нет, картина прежняя: двойной ввод съедает часы и плодит чужие суммы в прогнозе.

Что открыть на планёрке

Хватает трёх карточек по теме «Google Календарь и amoCRM: синхронизация встреч и задач»: новая заявка, повтор того же контакта, срыв шага.

Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.

Google Календарь уже должен лежать в ленте. Если менеджер рассказывает статус по памяти, связка ещё не в работе.

Зачем это отделу продаж

Без синхронизации менеджер пишет время в чат, а мастер держит выезды в своей голове. Пропуски и накладки появляются на пике нагрузки. Сценарий держит факт выезда в карточке и дублирует его в календарь исполнителя с полным контекстом.

Как устроен сценарий

1. В воронке есть этап «Назначен выезд» (или аналог под ваш процесс).
2. В сделке заполняют поля, которые уйдут в календарь: услуга, дата оказания, время начала и окончания, исполнитель, комментарий для мастера.
3. Если обязательные поля пустые, amoCRM не даёт сдвинуть сделку и просит дозаполнить значения в том же окне.
4. Когда поля заполнены и сделка переходит на этап «Назначен выезд», в Google Календаре создаётся событие на указанную дату и время.
5. У разных исполнителей — разные календари: событие попадает к тому, кого выбрали в карточке.
6. В названии и описании события пробрасываются нужные поля из сделки плюс ссылка на карточку в amoCRM.
7. Исполнитель с телефона или другого устройства открывает событие, переходит в сделку и видит историю выезда без переписки в мессенджере.

Подключение Google Календаря и полей входит в настройку amoCRM. Сборка под ключ — внедрение amoCRM или кейсы. Каталог: интеграции amoCRM.

Что получает команда

Менеджер заполняет выезд один раз в карточке. Мастер видит слот в своём календаре и сразу открывает сделку. РОП проверяет назначение по этапу и наличию события, а не по скриншотам из чатов.

Как проверить, что сценарий работает

1. Создайте тестовую сделку и заполните услугу, дату, интервал времени, исполнителя и комментарий.
2. Попробуйте перевести сделку на «Назначен выезд» с пустым обязательным полем — система должна запросить заполнение.
3. Заполните всё и переведите сделку: в календаре выбранного исполнителя появляется событие на ту же дату и время.
4. Откройте событие: в описании есть данные из карточки и рабочая ссылка на сделку amoCRM.
5. Смените исполнителя на другом тесте — событие должно оказаться в календаре другого ответственного, а не в общем списке.

Частые вопросы

Событие создаётся при сохранении полей или при смене этапа? При переходе на этап «Назначен выезд». До этого поля только готовят данные для календаря.

Что будет, если не заполнить время или исполнителя? amoCRM останавливает переход и просит заполнить обязательные поля в том же окне.

Можно ли открыть сделку прямо из Google Календаря? Да. В событие пробрасывается ссылка на карточку — с телефона мастер открывает историю выезда без поиска в CRM.

Зачем разные календари на исполнителей? Чтобы у каждого мастера был свой слот. Событие уходит тому, кого указали в поле исполнителя.

Подойдёт ли схема не только для выезда? Да. Логика та же для любой встречи или визита: дата, время, ответственный и этап-триггер под ваш процесс.