Максим · Автоматизация и Salesbot · 27.09.2026
Чеклист: архивная воронка — amoCRM
Архивная воронка в amoCRM: чеклист настройки — что получит отдел и как принять на живой сделке.
Архивная воронка amocrm — практическая настройка в amoCRM: что получите, как внедрить и проверить на живой сделке.
Зачем это отделу и кассе
Касса видит, где заявка стала деньгами, а где зависла. Реклама не кормит мёртвый этап. До этого этапы называются по-разному у каждого менеджера. «Успех» значит что угодно.
Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием. Прогноз смешивает холодные и оплаченные сделки.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Этапы называются по-разному у каждого менеджера. «Успех» значит что угодно. | Воронка фиксирует факт: кто, какой шаг, до какого срока. |
| Смена | РОП склеивает правду из чатов. | Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием. |
| Касса | Прогноз смешивает холодные и оплаченные сделки. | Касса видит, где заявка стала деньгами, а где зависла. Реклама не кормит мёртвый этап. |
Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.
Что остаётся в сделке
| Что остаётся в сделке | Кто заполняет | Зачем кассе |
|---|---|---|
| Этап | Регламент | Название этапа значит один факт |
| Причина отказа | Поле | Потери видно, не «клиент пропал» |
| Срок на этапе | Задача | Зависшее не выглядит как работа |
| Источник | Поле сделки | Реклама кормит живые этапы |
Три сделки на приёмке
- Этап означает один факт, менеджеры называют его одинаково.
- Отказ записан причиной, не пустым закрытием.
- Зависшая сделка видна по сроку на этапе.
«Чеклист: архивная воронка в amoCRM» держится на повторных касаниях: историю не ищут в другом кабинете.
Как проходит смена
Утро по теме «Чеклист: архивная воронка в amoCRM» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Перенос, реанимация и повторная продажа идут отдельными этапами, не комментарием.
Днём менеджер остаётся в карточке. Воронка фиксирует факт: кто, какой шаг, до какого срока. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.
К вечеру касса видит, где заявка стала деньгами, а где зависла. Реклама не кормит мёртвый этап.
Чеклист «архивная воронка»: зачем список, а не лекция
Чеклист по архивная воронка amocrm нужен РОПу на приёмке, не для галочки в презентации.
Каркас процесса часто закрывает настройку amoCRM. Если нужен полный перезапуск — внедрение под ключ или кейсы с похожими задачами.
Список проверки
- Правило по «архивная воронка» сформулировано одной фразой.
- В карточке есть место, где это видно.
- Нарушение блокирует или подсвечивает этап.
- Тестовая сделка проходит сценарий.
- Живая заявка не уходит в личный WhatsApp.
- РОП открывает отчёт без Excel.
- Новый менеджер повторяет сценарий без наставника рядом.
Один пункт чеклиста, без которого остальное бесполезно
Тестовая заявка снаружи → карточка внутри. Нет карточки — чеклист не пройден.
Как пользоваться чеклистом
Пройдите список вслух с менеджером на экране CRM. Не отмечайте пункт, пока не увидели факт в карточке.
Частые вопросы
С чего начать по теме «архивная воронка»? С одного правила и тестовой сделки. Не с десятка полей.
Нужен ли админ аккаунта? Да, если меняете права, обязательные поля или интеграции.
Можно ли оставить как есть? Можно, если РОП и так видит правду без Excel. Обычно — нет.
Как понять, что «архивная воронка» работает? Живая заявка проходит сценарий, менеджер не уходит в личный чат.
Когда звать интегратора? Если каналы, права и воронка разъехались — сначала каркас, потом точечная доработка.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.