Сергей · Аналитика и контур РОПа · 27.09.2026
План-факт продаж из amoCRM в Google Sheets
Автосбор KPI: план-факт, конверсии, отказы, звонки по менеджерам. Таблица обновляется сама, цифры нельзя подкрутить вручную.
Планёрка без цифр — театр. Данные из карточек стекаются в Google Sheets: план-факт, конверсия, причины отказа, скорость реакции.
Зачем это отделу и кассе
План-факт продаж из amoCRM в Google Sheets ставят, когда счёт и заказ живут в двух программах. Менеджер копирует контрагента и сумму. План-факт продаж из amoCRM в Google Sheets переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel.
РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет. Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.
| Как сейчас | После настройки | |
|---|---|---|
| Зачем | Счёт и заказ живут в двух программах. Менеджер копирует контрагента и сумму. | План-факт продаж из amoCRM в Google Sheets переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel. |
| Смена | РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет. | Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца. |
| Касса | Двойной ввод съедает часы и плодит чужие суммы в прогнозе. | Прогноз продаж ближе к факту отгрузки. Повторный счёт не выставляют по памяти. |
Если каналов несколько, смотрите состав работ и сроки.
Что остаётся в сделке
| Что остаётся в сделке | Кто заполняет | Зачем кассе |
|---|---|---|
| Контрагент | Учётная система | Реквизиты не набивают второй раз |
| Сумма заказа | Обмен по событию | Прогноз не живёт отдельно от счёта |
| Статус оплаты | Обратная запись в сделку | «Успех» совпадает с деньгами |
| Номер счёта | Поле сделки | Бухгалтер и менеджер смотрят одну карточку |
Три сделки на приёмке
- Тестовый заказ создаёт контрагента и сумму в сделке.
- Оплата в учёте возвращает статус в карточку.
- Повторный обмен не задваивает счёт.
По статье «План-факт продаж из amoCRM в Google Sheets» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.
Зачем это отделу продаж
Премии считаются честно. РОП за 5 минут видит, кто тянет план.
Kpi-svodnaya, PDF: kpi.pdf.
Как устроен сценарий
- В карточки пишется неизменяемая статистика (звонки, покупки, SLA).
- Виджет/связка выгружает метрики в таблицу.
- Настраиваете листы по отделу и по менеджерам.
- Опционально — ежедневный отчёт в Telegram.
Как проверить
- Тестовая успешная сделка попала в план-факт.
- Ручная правка поля статистики невозможна.
Частые вопросы
Нужны ли Триггеры? Для автозаписи метрик в поля — часто да.
Настраивает команда ProfitSales — официальный партнёр amoCRM. Примеры проектов: кейсы внедрения.