Генерация документов в amoCRM: счета, акты, договоры

Счёт и договор собирают полчаса руками. Виджет подставляет реквизиты и позиции из карточки, считает модификаторы (сумма прописью, падежи) и отдаёт PDF. На нужном этапе можно отправить весь комплект автоматически.

Зачем это отделу и кассе

В воронке остаётся след касания. Повторная продажа начинается с истории, не с нуля. До этого работа отдела видна в чатах. В CRM карточка пустая или врёт.

Фильтр показывает зависшее до планёрки, не после жалобы клиента. Реклама и премии считаются по ощущению.

Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Живая заявка создаёт одну сделку с ответственным.
2. Следующий шаг стоит задачей, не фразой в чате.
3. РОП находит карточку фильтром.

«Генерация документов в amoCRM: счета, акты, договоры» держится на повторных касаниях: историю не ищут в другом кабинете.

Зачем это отделу продаж

Сделки не зависают на бюрократии. Бухгалтерия и МОПы работают по одним шаблонам с корпоративным оформлением.

PDF: doc-generation.pdf. Верстка одного шаблона — отдельная позиция прайса.

Какие документы

Счёт с товарами, УПД/накладная/акт, КП с фото, договор и кастом по запросу.

Как проходит работа

1. Список документов и анализ полей amoCRM.
2. Верстка, переменные, модификаторы; правка исходников заказчиком.
3. Загрузка, группировка, обучение работе с товарами и свойствами.
4. Опционально — автогенерация при смене этапа.

Как проверить

1. Сгенерируйте счёт — суммы и реквизиты совпали с карточкой.
2. Сумма прописью и склонения корректны.
3. Файл сохранился в сделке / ушёл клиенту по сценарию.

Частые вопросы

Сколько стоит шаблон? В прайсе услуг — ориентир 5 000 ₽ за один шаблон; сложные формы дороже.

Нужен ли МойСклад? Для складских отгрузок — часто да; для услуг хватает номенклатуры amoCRM.