amoCRM и Google Таблицы через Albato: выгрузка сделок

Google Таблицы часто становятся «второй CRM»: менеджеры дублируют сделки вручную, а актуальность теряется через день. Связка amoCRM и Google Sheets через Albato передаёт данные по правилу — без программиста и без ежедневного экспорта.

Зачем это отделу и кассе

Albato ставят, когда счёт и заказ живут в двух программах. Менеджер копирует контрагента и сумму. Albato переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel.

РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет. Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.

Ориентир работ по Albato: от 20 000 ₽, срок 3-7 рабочих дней. Лицензию сервиса платите отдельно. Если каналов несколько, смотрите ориентир сметы. Карточка канала: Albato.

Что остаётся в сделке

Три сделки на приёмке

1. Тестовый заказ создаёт контрагента и сумму в сделке.
2. Оплата в учёте возвращает статус в карточку.
3. Повторный обмен не задваивает счёт.

По статье «amoCRM и Google Таблицы через Albato: выгрузка сделок» проверка простая: живая заявка проходит сценарий, РОП находит её фильтром.

Как проходит смена

Утро по теме «amoCRM и Google Таблицы через Albato: выгрузка сделок» начинается с фильтра, не с опроса в чате. Статус оплаты возвращается в карточку. Расхождение ловится до закрытия месяца.

Днём менеджер остаётся в карточке. Albato переносит заказ, счёт и статус оплаты в сделку. Бухгалтер не ждёт Excel. Пустой след видно сразу, спорить «я уже написал клиенту» нечем.

К вечеру прогноз продаж ближе к факту отгрузки. Повторный счёт не выставляют по памяти.

Кто за что отвечает

Менеджер ведёт Albato из сделки: следующий шаг, ответ клиенту, причина если шаг сорвался.

РОП смотрит очередь и спорные карточки. РОП видит «успех» в CRM, а оплаты в учёте ещё нет.

Интегратор на приёмке прогоняет три живые ситуации и отдаёт чеклист. Дальше правки полей делает администратор аккаунта, не «кто свободен в Telegram».

Зачем это отделу продаж

РОПу нужна сводка: этап, сумма, источник, ответственный. В amoCRM это есть, но партнёрам, бухгалтерии или маркетингу удобнее таблица. Albato забирает событие из CRM и дописывает или обновляет строку в Google Sheets автоматически.

Каркас: интеграция Albato, Google Таблицы. Под ключ — внедрение amoCRM или кейсы.

Как устроен сценарий в Albato

1. В Albato подключаете amoCRM и Google Sheets (авторизация в «Подключения»).
2. Создаёте связку: триггер amoCRM — например «Создана новая сделка» или «Обновлён статус сделки».
3. Действие — «Добавить строку» или «Обновить строку» в нужном листе таблицы.
4. Сопоставляете поля: название сделки, бюджет, этап, ответственный, UTM, дата создания.
5. Запускаете тест на тестовой сделке, затем активируете связку.

Типовые сценарии: ежедневная витрина для РОПа; выгрузка «успешных» в отдельный лист; дублирование лидов с сайта для маркетинга.

Что получает команда

Менеджер работает только в amoCRM. Таблица обновляется сама. РОП и аналитик смотрят актуальные данные без запроса «выгрузи CRM».

Как проверить, что связка работает

1. Создайте тестовую сделку в amoCRM с уникальным названием.
2. Убедитесь, что в Google Sheets появилась новая строка с теми же полями.
3. Смените этап сделки — при сценарии «обновление» строка должна измениться, а не задублироваться.
4. Проверьте часовой пояс и формат даты в таблице.

Частые вопросы

Нужен ли разработчик? Нет. Albato собирает связку в конструкторе; ProfitSales настраивает типовые сценарии под вашу воронку.

Чем это лучше ручного экспорта? Экспорт — снимок на момент выгрузки. Albato реагирует на событие в CRM в реальном времени.

Можно ли передавать данные обратно из таблицы в amoCRM? Да. Триггер — изменение строки в Google Sheets, действие — обновление сделки по ID.

Сколько связок нужно на старте? Одной «новая сделка → новая строка» часто достаточно для первого отчёта. Дальше добавляют обновление этапа и фильтры.

Где взять помощь с настройкой? Настройка amoCRM и каталог интеграций.